¿Qué es el apalancamiento y el margen? ¿Cómo afecta su comercio en Exness?

Apalancamiento y Margen

¿Quiere saber todo sobre nuestros requisitos de apalancamiento y margen? En este artículo aprenderás sobre:

¿Qué es el apalancamiento?

El apalancamiento magnifica el poder adquisitivo de un comerciante al darle la capacidad de negociar grandes volúmenes incluso con una pequeña cantidad de fondos depositados. Se expresa como una relación entre los fondos propios del comerciante y los fondos prestados, por ejemplo, 1:200, 1:2000 o 1:Ilimitado.

El apalancamiento máximo que puede utilizar al operar con la mayoría de los pares de divisas depende de su terminal comercial:

• Para cuentas Standard, Standard Plus, Standard Cent, Pro, Zero y Raw Spread en MT4: 1: Ilimitado
• Para cuentas Standard, Standard Plus, Standard Cent, Pro, Zero y Raw Spread en MT5: 1:2000

La cantidad de apalancamiento varía, ya que depende de la equidad de su cuenta y otros factores que se describen a continuación.

Apalancamiento ilimitado

El apalancamiento ilimitado le permite operar con un margen insignificante, lo que le permite abrir posiciones más grandes y probar diferentes estrategias. La relación exacta para el apalancamiento ilimitado es 1:2 100 000 000 . Está disponible en nuestras cuentas Standard, Standard Cent, Standard Plus, Pro, Raw Spread y Zero al operar en MT4*.

El apalancamiento ilimitado es más adecuado para operadores experimentados , ya que conlleva mayores riesgos y puede conducir a una mayor pérdida de capital. Para que el apalancamiento ilimitado esté disponible , tenemos los siguientes requisitos y condiciones:

• La cuenta comercial debe tener un capital de menos de USD 1 000 .
• El operador debe haber cerrado al menos 10 posiciones (sin incluir las órdenes pendientes) y 5 lotes (o lotes de 500 céntimos) en todas las cuentas reales de su Área personal.

Puede seleccionar Apalancamiento Ilimitado en su Área Personal . Sin embargo, la opción de apalancamiento ilimitado solo se desbloqueará cuando se cumplan todos los requisitos previos.

* En MT5, el apalancamiento máximo permitido para todos los instrumentos y grupos es 1:2000.

Requisitos de apalancamiento

Siempre que haya seleccionado Apalancamiento ilimitado, su apalancamiento máximo disponible cambiará automáticamente cuando el capital de su cuenta exceda una cierta cantidad. A continuación se muestra una tabla práctica que describe estos niveles de requisitos de apalancamiento y cuánto capital los activa:

Equidad	Apalancamiento máximo disponible
USD 0 - 999 (solo MT4)	1: ilimitado
USD 0 - 4 999	1:2000
USD 5 000 - 14 999	1:1000
USD 15 000 - 29 999	1:600
USD 30 000 - 59 999	1:400
USD 60 000 - 199 999	1:200
USD 200 000 o más	1:100

Tenga en cuenta que el apalancamiento ilimitado no está disponible para instrumentos financieros pertenecientes a grupos de instrumentos exóticos, criptográficos, energéticos, bursátiles e índices. El margen de estos instrumentos se mantiene de acuerdo con los requisitos de margen de los instrumentos y no se ve afectado por el apalancamiento ilimitado.

Requisitos de margen dinámico

Para la mayoría de los instrumentos comerciales, los requisitos de margen son dinámicos, lo que significa que cambian una vez que cambia el apalancamiento: cuanto mayor sea el apalancamiento, menores serán los requisitos de margen y viceversa. Factores como la publicación de noticias económicas importantes y la negociación antes de fines de semana y días festivos también pueden afectar los requisitos de margen.

El apalancamiento cambia automáticamente en estos escenarios:

• Cuando cambia el patrimonio de su cuenta
• Durante la publicación de noticias económicas importantes
• Antes de fines de semana y festivos
• Treinta minutos antes de la pausa del mercado diario (para el comercio de oro )
• Treinta minutos antes del cierre del mercado y dentro de los veinte minutos posteriores a la reapertura del mercado para Acciones en las fechas de anuncio del informe financiero de la empresa .
• El cierre y la apertura diarios del mercado de acciones darán lugar a requisitos de margen alto si se abre una orden durante los períodos anteriores y posteriores al cierre del mercado, a diferencia del anuncio de informes financieros que dan lugar a requisitos de margen alto independientemente de cuándo se abrió la posición.

Verifique usted mismo los requisitos de margen para su instrumento con la ayuda de nuestra calculadora de comerciante .

Requisitos de margen fijo

Los requisitos de margen para algunos instrumentos son fijos, independientemente del nivel de apalancamiento que utilice. Estos instrumentos financieros pertenecen a los grupos de instrumentos Exotic, Crypto, Energies, Stocks e Indices. El margen de estos instrumentos se mantiene de acuerdo con los requisitos de margen de los instrumentos y no se ve afectado por el apalancamiento ilimitado.

Cómo calcular el margen

Siempre que desee realizar una operación, es extremadamente importante asegurarse de tener fondos suficientes en su cuenta para abrir la posición y mantenerla abierta. Cubrimos esto en uno de nuestros otros artículos .

Entonces, ¿cómo se calcula el margen?

Tenga en cuenta que el margen se calcula de manera diferente para diferentes instrumentos comerciales. Como tal, para la mayoría de los instrumentos comerciales que ofrecemos en Exness, el margen se calcula según el apalancamiento que esté utilizando. Sin embargo, existen algunos instrumentos para los que los requisitos de margen son fijos, independientemente del apalancamiento que utilice.

Requisitos de margen que dependen del apalancamiento

Margen = Lotes x Tamaño del contrato / Tamaño del apalancamiento

Tomemos 2 lotes de EURUSD como ejemplo, con un apalancamiento de 1:2000.

• Lotes: 2
• Tamaño del contrato: 100 000 EUR
• Tamaño de apalancamiento: 2000

Margen = 2 x 100 000 / 2 000 = 100 EUR (el margen siempre se calcula en la divisa base).

Requisitos de margen que no dependen del apalancamiento

Margen = Lotes x Tamaño del contrato x Margen requerido

Usemos 0,5 lotes GBPSEKm.

• Lotes: 0.5
• Tamaño del contrato: 100 000 GBP
• Margen requerido: puede encontrarlo en nuestras especificaciones de contrato. En este ejemplo, el margen requerido es 1%

Asi que,

Margen = 0,5 x 100 000 x 1 % = 500 GBP

Siempre es bueno conocer los entresijos de cómo se calculan las cosas, pero ¿qué podría ser mejor que una herramienta que pueda calcularlo por ti en un segundo? Siempre que necesite calcular el margen y otras cifras relacionadas, simplemente use la Calculadora del comerciante .

¿Cómo afecta el apalancamiento a su comercio?

Dentro de forex, una parada repentina puede ser algo increíblemente frustrante. Sin embargo, las técnicas de gestión de riesgos pueden ayudarlo a probar varias condiciones comerciales para estar mejor preparado. Veamos cómo su apalancamiento afecta su stop out y cómo puede controlarlo mejor.

¿Cómo funciona stop out?

Cuando su nivel de margen (más sobre esto más adelante) alcanza cierto porcentaje, en la mayoría de los casos 0%, Stop out cierra automáticamente esa posición . La llamada de margen, que es similar excepto que no cierra automáticamente sus posiciones y solo le advierte de la caída de su posición, ocurrirá antes con un nivel de margen del 60%.

¿Cuál es el nivel de margen?

El nivel de margen es un percentil que rastrea tanto su margen como su capital, y se calcula:

Equidad/Margen x 100 = nivel de margen

Entonces, si su capital es de $1000 y su margen es de $100, su nivel de margen será del 1000%.

1000/100x100 = 1000%

Entonces, cuando este percentil llega al 0%, el stop out cierra automáticamente sus posiciones, comenzando con la menos rentable . Solo dejará de cerrar posiciones cuando al hacerlo resulte en un nivel de margen por encima de la cantidad establecida como stop out.

¿Cuándo ocurriría la parada ?

En el momento en que realizo el pedido, mi nivel de margen se calcula de esta manera:

• 1000/40 x 100 = 2500% (el nivel de margen es 2500%).

Pero ahora mi posición comienza a caer, y mi equidad cae en consecuencia; digamos a $500.

• 500/40 x 100 = 1250 % (el nivel de margen ahora es 1250 %).

Todavía no es suficiente para causar una parada, pero el nivel del margen se ha reducido a la mitad. Malas noticias, la posición ha sufrido una gran recesión y su capital cae a $1.

• 1/40 x 100 = 2,5% (el nivel de margen ahora es 2,5%)

Todavía no lo suficiente como para activar la parada, pero muy cerca. Su posición entra en números rojos y su capital ahora es de $0.

• 0/40 x 100 = 0 % (el nivel de margen ahora es 0 %).

El stop out ocurre inmediatamente y esta posición se liquidará automáticamente .

¿Qué pasa con el apalancamiento?

El apalancamiento cambia el monto inicial del margen retenido, así como su capital, y es ahí donde puede impactar el stop out. El apalancamiento es un medio por el cual el poder adquisitivo de un comerciante se mejora mediante una tasa fija: 1:200, 1:500, etc. 1:200, lo que significa que por cada $1 que ponga en su Margen, se ampliará en 200. Esto es útil para negociar grandes volúmenes con poco Margen, pero también conlleva un mayor riesgo potencial ya que las posiciones tienden a ser más volátiles .

El apalancamiento y el stop out se encuentran en el nivel de margen.

La volatilidad es clave aquí.

• Cuanto mayor sea el apalancamiento, menor será su margen, más sensible a cambiar su posición es.
• Cuanto menor sea el apalancamiento, mayor será su margen, menos sensible a cambiar su posición.

Un mayor apalancamiento acelera la velocidad a la que cambia el nivel de margen en comparación con un menor apalancamiento.

El stop out para las dos posiciones anteriores dará como resultado la misma cantidad de pérdida , pero la velocidad a la que se produce el stop out es más rápida con un mayor apalancamiento, ya que es más volátil.

Este aspecto, a menudo pasado por alto, debe tenerse en cuenta para la gestión integral de riesgos.

¿Cómo impactan los comunicados de prensa en el apalancamiento?

Cuando un instrumento comercial se ve afectado por una noticia de gran importancia, el apalancamiento en los pares de divisas que involucran ese instrumento tiene un límite de 1:200. Aprendamos más sobre esto.

Impacto

En caso de noticias socioeconómicas de gran importancia que afecten a un instrumento comercial, para todas las órdenes abiertas en pares de divisas que involucren dicho instrumento 15 minutos antes del comunicado de prensa y 5 minutos después , el margen se mantendrá con un apalancamiento máximo de 1:200.

Esto se hace para reducir los riesgos de los comerciantes si la situación del mercado se desarrolla de manera impredecible durante estos eventos económicos significativos.

Una vez que ha pasado este período (5 minutos después del comunicado de prensa), el margen se vuelve a calcular en función de la cantidad de fondos y el apalancamiento establecido en la cuenta.

Ejemplo

Digamos que hay el siguiente comunicado de prensa para USD:

12:30 USD Núcleo de gastos de consumo personal (YoY) Máximo

Esto significa que entre las 12:15 GMT+0 y las 12:35 GMT+0, cualquier nueva orden abierta en pares de divisas que involucren USD tendrá un margen mantenido con un apalancamiento máximo de 1:200.

Tenga en cuenta que si hay varios eventos de noticias cerca uno del otro, los requisitos de margen más altos podrían extenderse por un período más largo.

Digamos que las noticias mencionadas a continuación se lanzarán hoy.

12:30 USD PCE Core (YoY) Máximo

12:30 USD Núcleo de gastos de consumo personal (YoY) Máximo

13:00 EUR Índice de Precios al Consumidor Alemán (YoY) Máximo

En lugar de aumentar los requisitos de margen dos veces desde las 12:15 a las 12:35 GMT+0 y luego nuevamente desde las 12:45 a las 13:05 GMT+0, los requisitos se aumentan por un período prolongado de 50 minutos: de 12 :15 a 13:05 GMT+0.

¿Cómo se notifica a los clientes?

Los clientes reciben una notificación a través de un correo electrónico enviado a su plataforma de negociación ( pestaña Buzón ) 45 minutos antes del comunicado de prensa para indicar la hora y las monedas afectadas por la noticia.

¿Dónde pueden consultar los clientes con respecto a tales noticias?

Los clientes pueden realizar un seguimiento de los comunicados de prensa consultando el Calendario económico en nuestro sitio web. Un símbolo de llama roja junto a la noticia indica una gran importancia.

También puede filtrar las noticias según las monedas con las que opere.

Restricciones de apalancamiento de oro

Todas las posiciones nuevas de XAU (oro) abiertas en los treinta minutos anteriores a la pausa diaria estarán sujetas a mayores requisitos de margen con un apalancamiento limitado a 1:1000.

Esta es una medida de gestión de riesgos diseñada para ayudarlo a protegerse de una posible alta volatilidad después de la pausa diaria, lo que podría resultar en movimientos repentinos del mercado y una posible pérdida de capital.

• Los períodos de requisito de margen alto son:

Verano: 20:29 a 20:59 GMT

Invierno: 21:29 a 21:59 GMT

• La ruptura diaria del mercado para XAU es de 20:59 a 22:01 GMT (verano) y de 21:59 a 23:01 GMT (invierno)

Niveles de Margin Call y Stop Out para los distintos tipos de cuentas de Exness

Aquí encontrará todo lo que necesita saber acerca de los niveles Margin Call y Stop Out para las diversas cuentas que ofrecemos, de un vistazo:

Cuenta	Llamada de margen	Quedarse fuera
Céntimo estándar	60%	0%
Estándar	60%	0%*
Pro	30%	0%*
Cero	30%	0%*
Propagación cruda	30%	0%*

*Durante las horas de descanso diarias para acciones , el nivel de stop out se cambia al 100 % . Esto significa que las órdenes de los clientes que permanezcan abiertas durante la pausa bursátil , podrán ser cerradas por stop out cuando el nivel de margen alcance el 100%.

Niveles de parada

Al configurar órdenes pendientes en cuentas Standard Cent, Standard, Pro, Zero y Raw Spread , se requiere que mantenga una cierta distancia mínima del precio actual. Esta distancia se llama Stop Level, y ya ha sido predefinida para todos los pares de divisas .

Tenga en cuenta que en caso de que la dispersión actual sea mayor que el nivel de parada especificado para un instrumento, la distancia a mantener debe ser mayor que la dispersión actual.

Veamos un ejemplo sencillo para entender esto:

Suponga que desea realizar una orden de Compra y establecer un Stop Loss para ella. Los precios en este momento son: 1.13831/1.13842

El spread actual es de 1,1 pips

El nivel de parada es de 1,2 pips.

Al comparar estos dos parámetros, siempre elegimos el número más alto . Por lo tanto, se debe mantener una distancia mínima de 1,2 pips del precio actual al configurar Stop Loss.

El precio más cercano para Stop Loss = Precio de oferta actual - Nivel de parada (1.2 pips)

= 1,13831 - 0,00012

= 1.13819

En caso de que desee establecer Take Profit, debe agregar los pips Stop Level en lugar de deducirlos.

El precio más cercano para Take Profit = precio de oferta actual + nivel de parada (1,2 pips)

= 1,13831 + 0,00012

= 1.13843